SLA FINANCEIRO / VENDAS – TRACKMOB 2021
1) JULIUS
O onboarding inicial na ferramenta, é realizado pelo Closer, da área de vendas. Porém, como o time financeiro está em constante contato e troca com o time de vendas e também, pelo fato do Julius não estar 100% configurado para as nossas necessidades atuais, precisa-se se atentar aos seguintes pontos:
- Só é possível enviar via Julius um contrato por ferramenta. Caso necessite reenviar algum contrato, estes deverão ser enviados por fora, direto na plataforma do Clicksign;
- Obs: Apenas o Financeiro tem acesso ao Clicksign. Assim, precisa entrar em contato com ele, para que faça o upload do novo contrato e envie para o e-mail dos responsáveis;
- Sempre colocar o Jonas (jonas@trackmob.com.br) como principal e a Raíssa (raissa.castro@trackmob.com.br) como testemunha;
- Caso a ONG peça para alterar cláusulas do contrato, os comentários e observações devem ser adicionados no arquivo em formato .pdf para que possamos analisar junto ao Advogado.
- Não é possível enviar a Proposta via Julius. Por isso, também deve ser enviada por fora via Clicksign;
- Se por algum motivo houver modificações no contrato Master, este também deverá ser enviado para assinatura via Clicksign;
- O deal será considerado “Concluído” depois que recebermos todas as documentações necessárias (KYC, Estatuto Social, Ata de Eleição da Diretoria, ID dos responsáveis, Comprovante de endereço, Contratos assinados e Proposta assinada);
- Os documentos acima mencionados (exceto os Contratos assinados) devem ser colocados dentro do Trello: https://trello.com/b/AIecOfla/kyc
- Após a assinatura dos contratos, voltar no cadastro do Cliente no Julius e adicionar, se necessário, os e-mails dos responsáveis pelo pagamento da fatura;
- Para criar o cadastro de uma proposta Free ou Standard, é necessário ir em: Planos > copiar (botão azul). Para os demais casos, as propostas são criadas indo em: Propostas > Nova proposta;
É importante mencionar que, como no Julius não existe a possibilidade de excluir propostas criadas, não recomendamos fazer “propostas testes” ou inutilizar propostas que ainda podem ser editadas e utilizadas, pelo fato de poluir a nossa base de dados. Sendo assim, deve-se corrigir/ajustar a primeira proposta criada.
2) COMISSÃO:
Apesar de já existir um PPT explicando as regras e premissas da comissão, o intuito aqui é deixar claro a inter-relação entre a seção anterior, sobre o Julius e as regras de comissão. É de extrema importância seguir o fluxo estabelecido, por questões de organização e compliance. Essa seção é direcionada ao Closer:
A comissão será válida mediante:
– Pagamento integral da primeira fatura;
– Assinatura dos contratos Master, específicos e proposta;
– Envio do KYC assinado;
– Envio das documentações da ONG (Estatuto Social, Ata de Eleição da Diretoria, ID dos responsáveis, Comprovante de endereço).
Link das regras de comissões: https://docs.google.com/presentation/d/17UiJeZcPj3zT84c6HO1sf-LUreWmqP4lpXp_wnUknfo/edit
Link Trello KYC: