Autor: trackmob

SLA Financeiro – Vendas

SLA FINANCEIRO / VENDAS – TRACKMOB 2021

1) JULIUS

O onboarding inicial na ferramenta, é realizado pelo Closer, da área de vendas. Porém, como o time financeiro está em constante contato e troca com o time de vendas e também, pelo fato do Julius não estar 100% configurado para as nossas necessidades atuais, precisa-se se atentar aos seguintes pontos:

  • Só é possível enviar via Julius um contrato por ferramenta. Caso necessite reenviar algum contrato, estes deverão ser enviados por fora, direto na plataforma do Clicksign; 
    • Obs: Apenas o Financeiro tem acesso ao Clicksign. Assim, precisa entrar em contato com ele, para que faça o upload do novo contrato e envie para o e-mail dos responsáveis;
    • Sempre colocar o Jonas (jonas@trackmob.com.br) como principal e a Raíssa (raissa.castro@trackmob.com.br) como testemunha;
    • Caso a ONG peça para alterar cláusulas do contrato, os comentários e observações devem ser adicionados no arquivo em formato .pdf para que possamos analisar junto ao Advogado.
  • Não é possível enviar a Proposta via Julius. Por isso, também deve ser enviada por fora via Clicksign;
  • Se por algum motivo houver modificações no contrato Master, este também deverá ser enviado para assinatura via Clicksign;
  • O deal será considerado “Concluído” depois que recebermos todas as documentações necessárias (KYC, Estatuto Social, Ata de Eleição da Diretoria, ID dos responsáveis, Comprovante de endereço, Contratos assinados e Proposta assinada);
  • Após a assinatura dos contratos, voltar no cadastro do Cliente no Julius e adicionar, se necessário, os e-mails dos responsáveis pelo pagamento da fatura;
  • Para criar o cadastro de uma proposta Free ou Standard, é necessário ir em: Planos > copiar (botão azul). Para os demais casos, as propostas são criadas indo em: Propostas > Nova proposta;

É importante mencionar que, como no Julius não existe a possibilidade de excluir propostas criadas, não recomendamos fazer “propostas testes” ou inutilizar propostas que ainda podem ser editadas e utilizadas, pelo fato de poluir a nossa base de dados. Sendo assim, deve-se corrigir/ajustar a primeira proposta criada.

2) COMISSÃO:

Apesar de já existir um PPT explicando as regras e premissas da comissão, o intuito aqui é deixar claro a inter-relação entre a seção anterior, sobre o Julius e as regras de comissão. É de extrema importância seguir o fluxo estabelecido, por questões de organização e compliance. Essa seção é direcionada ao Closer:

A comissão será válida mediante:

– Pagamento integral da primeira fatura;

– Assinatura dos contratos Master, específicos e proposta;

– Envio do KYC assinado;

– Envio das documentações da ONG (Estatuto Social, Ata de Eleição da Diretoria, ID dos responsáveis, Comprovante de endereço).

Link das regras de comissões: https://docs.google.com/presentation/d/17UiJeZcPj3zT84c6HO1sf-LUreWmqP4lpXp_wnUknfo/edit

Link Trello KYC:

https://trello.com/b/AIecOfla/kyc

Ferramentas: Google Search

Existem diversas técnicas quepotencializam nossas buscas no Google e nos permitem encontrar praticamente qualquer dado aberto de potenciais clientes.

Confira abaixo algumas dicas para que você possa aumentar significativamente seus resultados de prospecção e se surpreender com o volume de novos leads gerados por este canal.

Identificar padrões

Todos os dados estruturados ficam armazenados em um banco de dados. E para que possam suportar um volume enorme de dados, é necessário ter uma ficha padronizada de cadastro onde todos os dados seguirão as mesmas regras. Seja campos ou valores, vamos conseguir identificar estas características.

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

Toda empresa é classifica por suas atividades. Sendo uma principal e as demais secundárias. Estas atividades, são chamadas de CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A CNAE, é um dado estruturado que podemos utilizá-la nas buscas do Google.

Por exemplo, se pegarmos a CNAE principal do Greenpeace Brasil, que levantamos através do Registro.br e na Receita Federal, teremos:

94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais

A partir desta atividade, vamos conseguir encontrar diversas similares ou até mesmo, mapear todas as atividades relacionadas ao Terceiro Setor e mapear todas as organização em um universo de 400 mil em todo o Brasil.

Nº do CNPJ

O CNPJ, que também possui um padrão de preenchimento. O número xx.xxx.xxx/0001-xx. Esse 0001, determina que é um CNPJ.

Ao utilizarmos com outros termos, nos trará o CNPJ das organizações para buscarmos mais dados na Receita Federal.

Razão Social

A Razão Social pode trazer termos em comum, como: Associação, Fundação, Assistência, Organização e diversos outros termos ligados ao Terceiro Setor.

Estes termos, nos ajudam a classificar melhor os tipos de organizações para ter uma abordagem única ou similar para àquelas que possuem causas em comum.

E-mail

Organizações profissionais utilizam domínios oficiais “.org.br“, ou seja, somente elas podem utilizar este endereço, pois é necessário comprovar que realmente é uma organização da sociedade civil.

Além disso, as demais não tão profissionalizadas, é possível encontrar buscando termos de e-mails populares, como: “gmail.com“, “yahoo.com” ou até mesmo “hotmail.com“.

Padrões de exibição

Como estes dados são estruturados, normalmente para facilitar a leitura dos usuários ao abrir o website que contém as informações da organização, os dados, normalmente, são exibidos de forma estruturada:

Razão Social: Nome da Organização
CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Telefone: (xx) xxxx-xxxx
E-mail: xxx@xxx.org.br

Ou seja, os padrões não são os dados da organização, mas sim, nos termos para organizar estes dados, como “Razão  Social“, “CNPJ“, “Telefone” e “E-mail“.

Aplicar padrões

A diversão começa a partir da hora que você combina estas buscas e encontra onde estão as fontes que possuem estes dados estruturados, por exemplo:

“94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais” “0001”
🔎 Testar no Google

“94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais” “gmail.com”
🔎 Testar no Google

“94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais” “org.br”
🔎 Testar no Google

“94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais” “CNPJ”
🔎 Testar no Google

“94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais” “E-mail”
🔎 Testar no Google

“94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais” “Telefone”
🔎 Testar no Google

Se você testou as buscas acima no Google, deve ter percebido que alguns termos pesquisados trouxeram melhores resultados do que outros. Os piores resultados você não deve descartar, mas sim, refinar utilizando a busca avançada do Google.

Desta forma, você consegue filtrar melhor a sua busca e encontrar websites com dados mais concretos e estruturados de acordo com o que você procura.

Como funciona a busca avançada no Google

A busca avançada é incrível. Pois você pode pesquisar e encontrar potenciais leads utilizando “, +palavra, -palavra, url:site.com.br, *, filetype:pdf, inurl, allinurl, intitle, allintitle e intext.

Quer saber como utilizar as técnicas avançadas de busca?

Leia este artigo produzido pela Resultados Digitais.